Beratungssituation: Kompetente Beratung erhalten Sie in unseren Beratungsstellen.
Vogtstraße 17
87435 Kempten
Telefon: (0831) 210 71

Altersvorsorge und Geldanlage: Umfassende Strategieberatung

Wie groß ist Ihre Rentenlücke tatsächlich? Welche Sparformen sind für Ihre persönlichen Verhältnisse (Alter, Beruf, Familie) am besten geeignet? Wir erarbeiten mit Ihnen ein individuelles, flexibles Vorsorgemodell und geben Hilfestellung bei der Beurteilung konkreter Angebote oder Verträge.

Inhalt der Beratung

  • Wie viel Geld können Sie monatlich für die Altersvorsorge zurücklegen? Haushalts-Check, Optimierung von Rücklagen
  • Absicherung existenzieller Risiken wie Haftpflicht, Berufsunfähigkeit und Tod
  • Wie groß ist Ihre Rentenlücke tatsächlich?
    Hochrechnung des Rentenbedarfs und Ermittlung der notwendigen Sparrate, Einbindung und Optimierung bestehender Verträge in das Vorsorgekonzept;
    Bei Immobilienwunsch: Überprüfung der Tragfähigkeit einer Immobilienfinanzierung
  • Überprüfung Ihrer aktuellen Geldanlage
  • Ermittlung Ihrer Spar- und Anlageziele
  • Vermittlung von Finanzwissen
  • Welche Sparformen sind für Ihre persönlichen Verhältnisse (Alter, Beruf, Familienstand, Risikotragfähigkeit) am besten geeignet?
    Riester, Rürup, betriebliche Entgeltumwandlung, Investmentfonds, sonstige Sparformen
  • Wie lassen sich günstige Anbieter von Altersvorsorgeprodukten finden?
    Marktvergleich und praktische Umsetzung des Erwerbs von Finanzprodukten
  • Für Ruheständler: Anlage- und Verrentungsmöglichkeiten von Vorsorgekapital
  • Tipps für den richtigen Umgang mit Finanzvermittlern und Banken

Leider sind zurzeit aufgrund der hohen Nachfrage nur für die Beratungsstelle Nürnberg Termine für eine wirtschaftliche Altersvorsorge- oder Geldanlageberatung buchbar.

Telefonische Beratungstermine zu diesen Themen sind über eine Anmeldung in unserer Online-Beratungsplattform ausreichend verfügbar. Klicken Sie dort nach Eingabe Ihre Postleitzahl den gewünschten Themenbereich an. Schildern Sie im Textfeld darunter Ihr Anliegen und fügen Sie bitte hinzu, dass Sie sich für einen telefonischen Beratungstermin anmelden möchten.

Bitte geben Sie hierfür nach Möglichkeit eine Festnetz- und eine Mobilfunknummer an.

Preise

Kosten und Dauer:

Die Mehrwertsteuersenkung für ein halbes Jahr, die die Bundesregierung im Rahmen des Konjunkturpakets beschlossen hat, geben wir an Sie weiter.

Bis zum 31.12.2020 gilt dieser reduzierte Preis:
87,50 Euro/ bis zu 90 Min., jede weitere 1/4 Stunde 14,50 Euro