Der Untere Markt in Weiden
Frauenrichter Straße 55
92637 Weiden
Telefon: (0961)361 00

Altersvorsorge und Geldanlage: Umfassende Strategieberatung

Wie groß ist Ihre Rentenlücke tatsächlich? Welche Sparformen sind für Ihre persönlichen Verhältnisse (Alter, Beruf, Familie) am besten geeignet? Wir erarbeiten mit Ihnen ein individuelles, flexibles Vorsorgemodell und geben Hilfestellung bei der Beurteilung konkreter Angebote oder Verträge.

Inhalt der Beratung

  • Wie viel Geld können Sie monatlich für die Altersvorsorge zurücklegen? Haushalts-Check, Optimierung von Rücklagen
  • Absicherung existenzieller Risiken wie Haftpflicht, Berufsunfähigkeit und Tod
  • Wie groß ist Ihre Rentenlücke tatsächlich?
    Hochrechnung des Rentenbedarfs und Ermittlung der notwendigen Sparrate, Einbindung und Optimierung bestehender Verträge in das Vorsorgekonzept;
    Bei Immobilienwunsch: Überprüfung der Tragfähigkeit einer Immobilienfinanzierung
  • Überprüfung Ihrer aktuellen Geldanlage
  • Ermittlung Ihrer Spar- und Anlageziele
  • Vermittlung von Finanzwissen
  • Welche Sparformen sind für Ihre persönlichen Verhältnisse (Alter, Beruf, Familienstand, Risikotragfähigkeit) am besten geeignet?
    Riester, Rürup, betriebliche Entgeltumwandlung, Investmentfonds, sonstige Sparformen
  • Wie lassen sich günstige Anbieter von Altersvorsorgeprodukten finden?
    Marktvergleich und praktische Umsetzung des Erwerbs von Finanzprodukten
  • Für Ruheständler: Anlage- und Verrentungsmöglichkeiten von Vorsorgekapital
  • Tipps für den richtigen Umgang mit Finanzvermittlern und Banken

Derzeit können wir Ihnen zu diesem Thema ausschließlich telefonische Beratungen anbieten.

Einen telefonischen Beratungstermin können Sie über unsere Online-Beratungsplattform buchen. Klicken Sie dort nach Eingabe Ihre Postleitzahl den gewünschten Themenbereich an. Schildern Sie im Textfeld darunter Ihr Anliegen und fügen Sie bitte hinzu, dass Sie sich für einen telefonischen Beratungstermin anmelden möchten.

Bitte geben Sie hierfür nach Möglichkeit eine Festnetz- und eine Mobilfunknummer an.

Preise

Kosten und Dauer:

90 Euro/ bis zu 90 Min., jede weitere 1/4 Stunde 15 Euro