Beratungssituation: Kompetente Beratung erhalten Sie in unseren Beratungsstellen.
Zeugplatz 3
86150 Augsburg
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Altersvorsorge und Geldanlage: Umfassende Strategieberatung

Wie groß ist Ihre Rentenlücke tatsächlich? Welche Sparformen sind für Ihre persönlichen Verhältnisse (Alter, Beruf, Familie) am besten geeignet? Wir erarbeiten mit Ihnen ein individuelles, flexibles Vorsorgemodell und geben Hilfestellung bei der Beurteilung konkreter Angebote oder Verträge.

Inhalt der Beratung

  • Wie viel Geld können Sie monatlich für die Altersvorsorge zurücklegen? Haushalts-Check, Optimierung von Rücklagen
  • Absicherung existenzieller Risiken wie Haftpflicht, Berufsunfähigkeit und Tod
  • Wie groß ist Ihre Rentenlücke tatsächlich?
    Hochrechnung des Rentenbedarfs und Ermittlung der notwendigen Sparrate, Einbindung und Optimierung bestehender Verträge in das Vorsorgekonzept;
    Bei Immobilienwunsch: Überprüfung der Tragfähigkeit einer Immobilienfinanzierung
  • Überprüfung Ihrer aktuellen Geldanlage
  • Ermittlung Ihrer Spar- und Anlageziele
  • Vermittlung von Finanzwissen
  • Welche Sparformen sind für Ihre persönlichen Verhältnisse (Alter, Beruf, Familienstand, Risikotragfähigkeit) am besten geeignet?
    Riester, Rürup, betriebliche Entgeltumwandlung, Investmentfonds, sonstige Sparformen
  • Wie lassen sich günstige Anbieter von Altersvorsorgeprodukten finden?
    Marktvergleich und praktische Umsetzung des Erwerbs von Finanzprodukten
  • Für Ruheständler: Anlage- und Verrentungsmöglichkeiten von Vorsorgekapital
  • Tipps für den richtigen Umgang mit Finanzvermittlern und Banken

Einen persönlichen Beratungstermin können Sie rund um die Uhr online buchen oder Sie wählen unsere zentrale Rufnummer:

(089) 55 27 94 131

Mo - Fr        9.00 - 12.30 Uhr
Mo und Do 14.00 - 16.00 Uhr

Preise

Kosten und Dauer:
90 Euro/ bis zu 90 Min., jede weitere 1/4 Stunde 15 Euro